Kontaktlisten

In den Kontaktlisten hinterlegen Sie die wichtigsten Kontakte Ihres Unternehmens zentral an einem Ort, zum Beispiel Kunden, Lieferanten oder interne Ansprechpartner. So haben Ihre Mitarbeiter die richtigen Kontaktdaten immer griffbereit, und Sie steuern über Berechtigungen, welche Listen für wen sichtbar sind.

Voraussetzungen

• In Ihrem Benutzerrecht muss das Modul Kontaktlisten aktiviert sein, damit die Kachel in der Navigation erscheint.

• Zum Anlegen und Bearbeiten von Kontakten und Listen benötigen Sie die entsprechenden Berechtigungen. Ohne diese können Sie freigegebene Kontakte nur ansehen.

Was Sie in den Kontaktlisten tun können

• Kontaktliste erstellen: eine neue Liste anlegen und über Berechtigungen festlegen, welche Benutzer oder Benutzergruppen sie sehen dürfen.

• Kontakt erstellen: einen einzelnen Kontakt zu einer Liste hinzufügen, bei Bedarf mit Ansprechpartner.

• Kontakte importieren: mehrere Kontakte auf einmal aus einer CSV-Datei übernehmen.

Gut zu wissen

Name und Kontaktliste sind Pflichtfelder. Jeder Kontakt braucht einen Namen und muss einer Liste zugeordnet sein, sowohl beim manuellen Anlegen als auch beim Import.

Über die Berechtigungen einer Kontaktliste bestimmen Sie, wer sie sieht. Legen Sie Listen daher so an, dass jede Zielgruppe genau die Kontakte findet, die für sie relevant sind.